Прошло десять лет после событий первой части. Кандиньо остался один — его мать Анастасия умерла от потрясения после похищения внука. Ребёнка украл Эрнесто, который, прибыв на место встречи с Филу, увидел в огне женщину и, решив, что это она, скрылся с мальчиком. Все считали Эрнесто погибшим в аварии во время первой попытки похищения, но он выжил. Теперь, при повторном нападении, погибает сама Филу, оставив Кандиньо в отчаянии.
Охваченный горем, но полный решимости, Кандиньо отправляется на поиски сына. Его сопровождают верный ослик Поликарпу и новый наставник — профессор Асдрубал, рекомендованный уехавшим Панкрасиу. Умный и опытный, Асдрубал становится Кандиньо опорой в этом опасном путешествии, полном испытаний и неожиданных встреч. В поисках сына герой сталкивается с собственными страхами, но дружба, преданность и любовь помогают ему не сдаваться.
