Вечная ведьма Мана погружена в бесконечную печаль после очередной утраты. В попытке оставить горестное прошлое позади она решается на отчаянный шаг — отрубить верхнюю часть головы. Но бессмертие играет злую шутку: тело регенерирует, а неуёмные слёзы продолжают струиться из глаз, угрожая затопить жилище.
Отчаявшись остановить поток слёз, ведьма сбрасывает отрезанную голову в бездонную пропасть самого глубокого каньона. Однако она не подозревает, что этот каньон — прямой путь в преисподнюю. Вскоре ад оказывается под угрозой затопления, и демоническому принцу Алоису приходится отправиться в мир людей, чтобы отыскать виновницу наводнения и восстановить порядок в подземном царстве.
