Действие разворачивается в мрачную эпоху Пяти династий и Десяти царств, когда Китай расколот на враждующие государства, войны не стихают, а люди выживают в страхе и нищете, мечтая лишь о хлебе и покое. На фоне этого хаоса взрослеют трое — наследник Уюэ Цянь Хун Чу, будущий создатель империи Сун Чжао Куан Инь и его соратник Го Жун. После смерти отца Хун Чу вынужден сразу принять власть и отправиться на север как представитель своего царства, где в разорённой столице впервые видит войну без прикрас и встречает двух других героев; наблюдая страдания народа, они всё чаще задаются вопросом, как разорвать круг насилия. Хун Чу выбирает путь осторожного правителя: удержать мир у себя и любой ценой защитить подданных, пока вокруг пылают конфликты. Чжао Куан Инь и Го Жун, наоборот, берутся за жёсткое объединение земель силой и дисциплиной, чтобы закончить раздробленность. Годы идут, их дороги то расходятся, то снова сходятся, и в итоге Сун превращается в мощную державу, а Уюэ остаётся последним независимым осколком. В решающий момент вместо войны за власть они выбирают компромисс: Хун Чу добровольно передаёт свои земли Сун, чтобы избежать кровопролития и наконец собрать страну воедино — история о том, как мудрость и ответственность оказываются важнее амбиций и дарят Китаю долгожданную эпоху великого мира.
